产品明细

  1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

  3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  5天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于2023年年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本8,400万股，以此计算合计拟派发现金红利2,520.00万元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。该预案尚需公司2023年年度股东大会审议通过。

  公司是一家格外的重视自主研发和创新的高新技术企业，主要是做工业自动化及机器人核心部件与数字化工厂软硬件的研发、生产、销售以及有关技术服务，并为客户提供自动化控制、机器人动力、数字化工厂解决方案。

  公司以人机一体化智能系统为战略发展趋势，坚持不懈地发展工业自动化、机器人、工厂数字化核心技术，聚焦行业与客户深度链接，提供创新的高质量低成本的自动化与数字化解决方案。经过多年持续不断的研发和创新，公司成立了完整的拥有自主知识产权的产品线，涵盖从机器物联网到人机交互、控制、驱动和执行等一系列产品，实现解决方案从自动化到数字化的升级，有效提升客户的生产和管理效率，提升客户生产自动化、智能化水平。

  公司聚焦行业为客户创造价值，在机器人、医疗影像设备、机器物联网等领域引领创新，取得一定的竞争优势。在国家政策的全力支持、国内劳动力成本的日益增加、制造业转型升级等多种因素作用下，众多行业对自动化设备、机器人、数字化工厂以及人机一体化智能系统的需求将一直增长，公司产品和技术的应用领域将更加广泛。

  公司经过多年持续不断的研发和创新，目前已拥有人机界面、可编程逻辑控制器、伺服系统、步进系统、低压变频器等完整的工业自动化核心部件产品线，可为客户提供设备自动化控制、机器人动力产品及解决方案。公司核心产品具体如下：

  人机界面是设备系统和用户之间进行交互和信息交换的媒介，用以实现信息的内部形式与人类可接受形式之间的转换。

  通常用于连接可编程逻辑控制器、专用控制器、变频器等工业自动化控制类产品，利用显示单元（如液晶模组）显示机器设备的运作时的状态等实时信息；在人机界面上可利用输入单元（如触摸屏、键盘等）写入工作参数或输入操作命令等，以此来实现人与设备信息交互，是各类工业自动化生产设备的标准配置。主要使用在于物流设备、医疗设施、工业机器人、食品机械、服装机械、纺织机械、轨道交通设备、包装机械、塑料机械、电子制造设备、印刷机械等领域。

  近来，随工业物联网的蓬勃发展，人机界面开始成为机器连接的智能网关，扮演逐渐重要的角色。步科物联型人机界面，作为步科M-IoT机器物联网解决方案的重要组成部分，受到慢慢的变多客户的欢迎。

  可编程逻辑控制器是控制器的一种。采用可编程序的存储器执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作命令，通过串行、现场总线、以太网等通讯方式实现与人机界面的信息交互，并通过数字式或模拟式的输入和输出，实现对机器设备正常运行的控制，是机器设备逻辑控制和实时数据处理的中心。主要使用在于物流设备、医疗设施、制药机械、工业机器人、食品机械、服装机械、包装机械、机床工具、建筑机械、能源机械、暖通机械等领域。

  伺服系统是工业自动化控制设备主要的动力来源之一，主要由伺服驱动器、伺服电机组成，伺服电机包括同步电机、编码器。伺服含义为“跟随”，指按照指令信号做出位置、速度或转矩的跟随控制。伺服系统可通过闭环方式实现精确、快速、稳定的位置控制、速度控制和转矩控制，主要使用在于对定位精度和运转速度要求比较高的工业自动化控制领域。公司将伺服系统分为通用伺服系统、低压伺服系统和伺服模组。

  通用伺服系统主要使用在于医疗设施、制药机械、工业机器人、传统物流设备、智能仓储、食品机械、服装机械、纺织机械、包装机械、印刷机械、电子制造设备、机床工具等领域。

  低压伺服系统主要使用在于移动工业机器人、协作机器人、特种机器人、服务机器人、无人叉车、医疗设施等领域。

  伺服模组是针对机器人、医疗影像、智能物流等行业的应用场景需求，将伺服驱动器、伺服电机、减速机、驱动轮等多种部件，通过机械结构及电子电气方面的创新设计而成的模组化产品。其既具有标准伺服系统的定位精确、快速响应、速度和力矩控制稳定的特点，还具有结构体积紧凑、系统可靠性高、传动效率高、使用简便的优点。伺服模组大范围的应用于移动工业机器人、协作机器人、特种机器人、服务机器人、无人叉车、医疗设施等领域。

  步进系统为公司其他驱动系统的基本的产品。步进系统亦是工业自动化控制设备主要的动力来源之一，主要由步进驱动器、步进电机两部分所组成。步进系统通过开环方式实现机器设备的准确定位和调速，主要使用在于对定位精度和运转速度要求相比来说较低的工业自动化控制领域。主要使用在于物流设备、医疗设施、食品机械、服装机械、纺织机械、包装机械、电子制造设备、激光机械等领域。

  公司将伺服驱动器和伺服电机组成伺服系统，将步进驱动器和步进电机组成步进系统，为客户提供运动控制解决方案。步进电机因技术成熟且市场供应充足，公司对步进电机采取外购的方式配合自产步进驱动器为客户提供步进系统。

  变频器通过调整输出电源的电压和频率，根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压，进而达到节能、调速的目的。此外，变频器还有较多的保护功能，如过流、过压、过载保护等等。输入电压低于690V的变频器为低压变频器。可应用于物流设备、环保设备、食品机械、服装机械、纺织机械、机床工具、起重机械、包装机械等领域。

  在研发方面，公司自成立以来，从始至终坚持自主研发技术与产品创新。公司制定以实现技术优势为目的的前瞻性研发技术和满足市场需求为导向的需求型产品研发相结合的研发策略。采用IPD（集成产品研究开发）流程，加强研发规划和研发项目管理，提高研发效率，加快产品创新。

  在采购方面，公司的采购采用“销售预测+销售订单”的方式来进行定量采购。公司采购的主要原材料包括IC芯片、液晶屏、电子元器件、PCB、触摸面板、IGBT、编码器、磁钢、减速机、五金件等。为保证原材料的品质，公司制定了采购控制、供应商管理等相关制度。公司以销售预测、客户订单和历史销售数据为基础，制定滚动的生产计划，据此制定物料需求计划和采购计划，经审批通过后执行。

  在生产方面，公司的生产管理采取库存生产和订单生产相结合的模式。库存生产模式下，公司每月底根据商务部门提供的标准产品未来滚动三个月的预测销量，结合合理库存原则制定生产计划，并在下月中旬根据当月实际销量调整生产计划。对于定制化产品，企业主要采取“以销定产”的生产模式，对于少部分每月销量基本稳定的定制化产品，公司亦储备适量的产品库存数应对较短的供货期要求。公司产品由软件、众多电子元器件和塑胶、五金、包装等配件构成，企业主要负责控制系统和驱动系统产品等生产工序中的组装，测试，包装环节，包括软件烧录、组装、老化、测试、检验和包装等，保证最终产品的质量；对于非关键的PCBA加工环节，公司委托专业厂商按公司要求加工，所需原材料的采购由公司完成。公司外协加工以签订订单支付加工费的形式进行，主要是针对PCB板焊接（即PCBA）采用外协加工模式。

  在销售方面，公司采取直销与经销并重的销售模式。公司对采购规模较大、定制化要求比较高的行业战略客户采取直销模式。公司同时通过国内外经销商将产品销售给终端用户。

  公司主要是做工业自动化控制核心部件与数字化工厂软硬件的研发、生产、销售以及有关技术服务，并为客户提供自动化控制、数字化工厂解决方案。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“仪器仪表制造业（C40）”中的“工业自动控制系统装置制造（C4011）”，即“用于连续或断续生产制作的完整过程中，测量和控制生产制作的完整过程的温度、压力、流量、物位等变量或者物置、倾斜、旋转等参数的工业用计算机控制管理系统、检测仪表、执行机构和装置的制造”。据《战略性新兴起的产业分类（2018）》，高端装备制造产业作为中国当前重点发展的战略性新兴起的产业之一，公司主要营业业务属于“高端装备制造产业”一一“智能制造装备产业”一一“智能测控装备制造”中的“工业自动控制管理系统装置制造”。

  工业自动化技术是一种运用控制理论、仪器仪表理论、计算机和信息技术，对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策，达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的的综合性技术。工业自动化控制系统作为智能制造装备的重要组成部分，是发展先进制造技术和实现现代工业自动化、数字化、网络化和智能化的关键，是实现产业体系优化升级的重要基础，大范围的应用于机床、风电、纺织、起重、包装、电梯、食品、塑料、建筑、电子、暖通、橡胶、采矿、交通运输、印刷、医疗、造纸和电源等行业的生产设备。

  人机一体化智能系统装备是人机一体化智能系统的基础，人机一体化智能系统的重点任务之一就是发展智能制造装备。新一代信息技术、智能技术、自动化控制等先进制造技术，与制造装备相融合的智能制造是工业自动化的重要组成部分。工控产品中的人机界面（HMI）、可编程逻辑控制器（PLC）、伺服系统、步进系统、变频器、传感器、仪器仪表、数据采集与监视控制管理系统（SCADA）、分布式控制管理系统（DCS）、现场总线控制系统（FCS）等是人机一体化智能系统装备的核心产品。根据《“十四五”智能制造发展规划》的内容，“十四五”及未来相当长一段时期，推进智能制造，立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。随只能制造的持续推进，工业自动化控制行业将长期受益。

  随着计算机、通讯、微电子、电力电子、新材料等技术不断更新、升级，工业自动化技术也得到快速发展，全球工业自动化主要经历了三个阶段，目前处于快速发展阶段，为适应多品种、小批量生产，工业自动化向集成化、网络化、柔性化方向发展，其中计算机集成制造系统（CIMS）和柔性制造系统（FMS）为该阶段的主要应用成果。目前，我国生产线自动化率仍较低，随着人口红利逐步转为工程师红利、产品生产精度等要求提升，提高产业自动化水平为必然趋势。从竞争格局看，经历多年学习积累，内资优质工控企业与外资一线厂商的技术差距正加速收敛，并凭借高性价比、快速交付、灵活响应等本土化优势不断提升品牌影响力和市场份额，加速由中低端市场向中高端市场渗透，工业自动化行业正处于国产替代加速期。

  公司拥有从机器物联网到人机交互、控制、驱动和执行等一系列较为完整的拥有自主知识产权的工控产品线，以及数字化工厂产品和解决方案。目前公司的主要产品已进入机器人、医疗影像设备、机器物联网等行业，且与众多下业知名企业建立了合作关系。公司人机界面和伺服系统产品拥有较好的市场占有率，公司是国内工业自动化控制行业的知名企业之一，并且能够为客户提供工业自动化控制、数字化工厂解决方案。2023年，公司人机界面销量为323,548台，保持在稳定水平；公司伺服系统销量为370,913台，同比增长11.70%。根据MIR睿工业《2023年中国直流伺服市场研究报告》显示，在2022年直流伺服供应商市场份额中，步科（Kinco）以13%的市占率位列第一；在2022年移动机器人行业直流伺服TOP供应商格局中，步科（Kinco）以42%的市占率位列第一；在2022年医疗行业直流伺服TOP供应商格局中，步科（Kinco）以7%的市占率位列第四。根据高工机器人产业研究所（GGII）数据显示，步科股份为2023年中国移动机器人配套伺服电机销量最多的厂商。未来随着中国人机一体化智能系统的持续推进，国内工业自动化控制市场规模不断扩大，并且随着公司品牌知名度不断提升，以及产品在下游应用领域的不断扩大，公司市场份额将稳步提高。

  工业自动化控制行业的技术水平及特点与制造业的需求密切相关，其新产业、新业态、新模式主要体现在制造业的转变上。智能制造是全球制造业发展的新方向，智能制造装备是智能制造的基础，工业自动化控制产品是智能制造装备的核心组成，工业自动化控制是实现智能制造的前提。

  （1）所属行业在新产业、新业态、新模式方面近年来的发展情况与未来发展趋势

  近年来，基于工业自动化控制技术可实现自动加工、连续生产，并具有可提高生产效率、保障产品质量、降低生产成本以及确保生产安全的特点，我国工控行业景气度高涨，设备需求持续增长。据中国工控网数据，2015-2022年我国工控行业市场规模从1,399亿元增至2,643亿元，年均复合增长率达9.5%，预计到2025年我国工控行业市场规模将达3,227亿元。

  从市场规模来看，我国工业自动化控制行业发展迅速，但由于我国工控行业发展前期主要采用技术引进的方式，自主开发起步较晚，因此外资品牌凭借其先发优势占据了我国工业自动化控制行业的主要市场份额。尽管我国近年工控行业高速发展，工控技术得到了极大的提升，但我国工控设备核心部件对外依赖度仍然较高。根据工控网数据，在我国通用伺服系统市场，2022年外资厂商市场份额占比为50.8%，同比下滑3.4个百分点，而国产品牌凭借自身优势的零部件供应模式，近年来市场份额已增长至49.2%，与外资品牌的市场份额差距逐渐缩小；在本土企业产品竞争优势持续增强的背景下，工控行业仍存在较大的国产化率提升空间。

  在国家政策的大力支持下，我国国产厂商持续加大技术与研发投入，产品性能等各项指标已与海外产品相近，且具备较为明显的成本优势，随着国产产品商业化进程的加速，工控自动化行业有望逐步打破外资品牌主导我国工控行业市场的局面，加速我国工业自动化控制系统的国产化进程。

  工业自动化是实现我国制造业智能改造的关键环节，为了加快实现“智能制造”国家战略，国家陆续出台了《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》《“十四五”智能制造发展规划》等多项产业政策大力支持及推动制造业转型升级。政策明确提出要聚焦企业、行业、区域转型升级需要，围绕车间、工厂、供应链构建智能制造系统，开展多场景、全链条、多层次应用示范，培育推广智能制造新模式。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出要加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板；重点研制分散式控制系统、可编程逻辑控制器、数据采集和视频监控系统等工业控制装备，突破先进控制器、高精度伺服驱动系统、高性能减速器等智能机器人关键技术。

  随着我国“智能制造”战略的实施及工业制造升级步伐的加速推进，工业企业逐步向自动化、智能化、数字化转型，工业自动化控制行业加快速度进行发展，行业企业迎来重要发展机遇。

  近年来，在电子电气、计算机技术、机械及控制等多技术的研发和升级下，集成化技术的出现突破了工控行业原有的技术瓶颈，解决了大部分自动化设备仅可实现局部自动化的问题，帮助制造企业将设备有机连接起来，实现生产过程整体自动化、智能化。由于集成化技术可以将不同的组件和功能集成到一个系统中，可有效提高自动化系统的效率、可靠性和智能性。随着制造技术发展和自动化、集成化、信息化技术向纵深迈进，同时在下游客户对工控产品需求多样化和定制化程度不断的提高的背景下，集成化已然成为工控行业技术升级的必然方向。

  在工控领域，机电一体化是将驱动、伺服电机、减速机及其他零部件进行模块化集成。就生产厂商而言，机电一体化的设计与开发，可以降低厂商部件采购种类、减少安装环节、提高产品整体生产效率，同时还可以有效地降低生产及管理成本，合理地提高企业整体效益。从下游应用来看，机电一体化有利于提升产品的功能属性和适用场景，让下游制造商更加专注于其具体应用场景的开发，拓宽产品的应用领域。在新常态下，工控行业与机电一体化技术的结合应用可以在一定程度上促进行业的创新发展，同时有利于满足企业精细化生产管理要求，达成提质增效的目标。随着行业技术的进步及升级，机电一体化也将成为行业发展的重要趋势。

  基于集成化、机电一体化的技术特点和优势，工控产品的整个自动化控制管理系统的集成度越来越高，“控制+驱动”、“显示+控制”、“驱动+执行”等集成化产品及机电一体化产品也将越来越普及。在集成化、机电一体化成为工控行业发展的主流趋势下，国厂商纷纷加码布局该产品技术的研发。

  4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司实现营业收入50,648.03万元，同比下降6.09%；实现归属于母企业所有者的净利润6,068.34万元，同比下降33.36%；截至2023年12月31日公司总资产95,143.37万元，较期初增长6.07%；归属于上市公司股东的净资产74,848.00万元，较期初增长4.09%。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议的通知已于2024年3月15日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于2024年3月25日在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席表决董事7名。本次会议由董事长唐咚先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海步科自动化股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  经审议，报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律和法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按公司确定的发展的策略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。

  报告期内，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，在研发技术、产品、市场和组织建设等方面均取得一定的发展，董事会同意通过其工作报告。

  公司2023年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务情况、2023年度的经营成果和现金流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

  该议案已事先经过公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

  报告期内，公司审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》及公司《董事会审计委员会细则》等有关法律法规，充分的利用专业相关知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分的发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导企业内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

  该议案已事先经过公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

  5、审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

  公司审计委员会认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

  该议案已事先经过公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

  经过审阅独立董事提交的自查报告，董事会认为，企业独立董事在2023年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市企业独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

  经审核，董事会认为公司2023年年度报告的编制和审议程序符合有关法律和法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2023年度的财务情况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  该议案已事先经过公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

  董事会同意公司向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本84,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利2,520.00万元（含税）。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于2023年年度利润分配预案的公告》。

  9、审议通过《关于〈2023年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告〉的议案》

  公司2023年度募集资金存储放置与使用情况符合《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律和法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息公开披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况基本一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  该议案已事先经过公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《2023年年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》。

  公司《2023年内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司各项内部控制严格、充分、有效，能确保公司经营管理的正常进行，公司运作中的各项风险基本能获得有效的控制。依据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

  该议案已事先经过公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

  11、审议通过《关于〈会计师事务所2023年度履职情况评估报告〉的议案》

  公司对天健所2023年审计过程中的履职情况做了评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

  该议案已事先经过公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

  结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等真实的情况，并参照行业薪酬水平，制定了公司董事及监事2024年度薪酬方案。

  该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接将该议案提交股东大会审议。

  该议案已事先经过公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

  结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等真实的情况，并参照行业薪酬水平，制定了公司高级管理人员2024年度薪酬方案。

  该议案已事先经过公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

  该议案已事先经过公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

  该议案已事先经过公司董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

  本次预计担保额度最大限度地考虑了公司的资金安排和实际的需求情况，有利于充分的利用及灵活配置公司资源，满足全资子公司资金需要，提升公司决策效率。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会赞同公司 2024年度对外担保额度预计事项。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》。

  董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更真实可靠的会计信息。

  该议案已事先经过公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

  董事会同意公司（包括全资及控股子公司）使用不超过1,000.00万美元或等值外币开展外汇套期保值业务。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

  18、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》返回搜狐，查看更加多